Un uomo apparentemente russo ruba un congegno da un camion armato, successivamente torna a casa dalla moglie parlandole in inglese.
La squadra viene immediatamente convocata all'APO, Sloane li informa che il congegno rubato è un'arma ad impulsi
elettromagnetici che potrebbe creare molti problemi. Marshall il tecnico elettronico della squadra aggiunge inoltre che quel dispositivo potrebbe distruggere
ogni strumento elettronico nel raggio di 10 miglia. L'uomo che ha rubato l'EMP (il dispositivo che emette impulsi
elettromagnetici) è Yuri Korelko, attivista del "Contingente d'Ottobre". Nel frattempo le autorità tedesche hanno arrestato
una coppia cecena che ha confessato di far parte proprio del Contingente d'Ottobre. La missione di Sydney e Vaughn è sostituirsi alla
coppia per infiltrarsi sotto copertura nel Contingente, e recuperare l'EMP. Marshall consegna a Sydney un orologio speciale
che segnerà la loro posizione costantemente e inoltre potrà inviare filmati all'APO. Intanto Sloane dice a Jack di
rintracciare un ex agente del kgb Alexi Vasilevich.
A Mosca, Korelko da il benvevuto a Sydney e Vaughn credendoli la coppia cecena arrestata e fornisce loro delle nuove identità
Karen e David Parker. Destinazione Liberty Village, un quartiere russo al quanto strano.... Marshall li segue dal satellite
grazie all'orologio e li individua nel Settore di Allenamento 56B, un'ex-base militare russa ristrutturata al punto da
sembrare un normale quartiere americano. Sydney e Vaughn vengono portati nlla loro nuova casa, dove conoscono i loro nuovi
vicini, molto gentili e accoglienti.
Korelko, dice a Sydney e Vaughn che dovranno superare delle prove per sembrare dei veri americani. Marshall nel frattempo
all'APO riceve le loro immagini e con l'aiuto della squadra riescono a identificare tutti i "vicini di casa" come pericolosi
terroristi. Sloane non riesce a capire perchè stia accadendo tutto ciò in un campo addestrativo governativo, e cosa centrino
dei terroristi che devono sembrare americani.
Ironicamente, Tom (il nome americano di Korelko) assieme alla moglie, accusa Syd e Vaughn di sembrare un po' troppo freddi e
distaccati tra loro, poi anzichè la classica torta di benvenuto consegna loro una pistola che dovranno essere in grado di
assemblare in 20 secondi. Rimasti soli entrano in azione Sydney esce s fare jogging per perlustrare la zona e si imbatte in
Tom, che la informa che il Liberty Village è molto sorvegliato mentre Vaughn fa pratica per assemblare la pistola nei tempi
previsti.
Jack si incontra Alexi Vasilevich e chiede informazioni su quella base russa e aiuto per il recupero degli agenti in
missione. Ovviamente l'informatore vuole qualcosa in cambio......i vecchi libri di Irina.
il giorno seguente Tom porta la coppia (sydney e Vaughn) in un concessionario d'auto: la loro missione è acquistare una
Spider. Il concessionario informa Sydney e Vaugn che già un'altra coppia, Ken e Linda (due loro "vicini"), è interessata
all'auto. Lo scopo non è chi potrà avere l'auto, ma chi sopravviverà delle due per proseguire nel programma di preparazione,
la coppia perdente morirà. Il concessionario da' a Sydney e Vaughn una pistola da assemblare, mentre Ken e Linda ne stanno
già assemblando una. Inizia una sparatoria nella rivendita d'auto. Vaughn perde la pistola, che per fortuna viene recuperata
da Sydney, che uccide Linda. Sydney salta nella Spider e investe Ken, così i due scappano a bordo della spidere tornano nella
loro villetta di Liberty village, purtroppo nella colluttazione il trasmettitore dell'orologio viene distrutto ed ora sono
isolati. Sydney e Vaughn vanno a fare la doccia e si baciano.
Jack prende i libri di irina da consegnare a Vasilevich. L'NSA è riuscita a decifrare gli ordini che il KGB aveva codificato
in quei volumi, ma a quanto pare manca ancora qualcosa dato che Vasilevich, uno dei vecchi capi di Irina, li vuole. Jack
tenta di far scoprire a Marshall cos'altro si nasconde in quei libri. Marshall riesce a recuperare il messaggio segreto, che
è contenuto in un punto d'inchiostro aggiunto successivamente nella dedica da Jack alla moglie Irina. Dopo aver ingrandito il
punto, Marshall vede che contiene un protocollo relativo ad uno degli operativi di Irina dal nome in codice "Sentinel". Jack
afferma che Sentinel è un agente morto da anni, poi consegna il libro ad Alexi, che dice di non sentire Irina da molto tempo,
e dicendo poi che un aereo è pronto per recuperare Sydney e Vaughn.
Tom che ormai si fida dei due prepara una missione per mandare Sydney e Vaughn a Chicago, dove dovranno ottenere l'accesso ai
server della Pierce Financial. Tom ha in programma una "ridistribuzione delle ricchezze" dopo un attacco agli Stati Uniti.
Purtroppo nel frattempo la loro copertura salta, perchè si viene a sapere della notizia del trasferimento dei prigionieri che
stanno sostituendo proprio Sydney e Vaughn.
Tom riceve la chiamata dalla moglie Diane che lo informa degli agenti infiltrati. Sydney intuisce che qualcosa non va così
stordisce Tom con un vaso ed inizia una violenta colluttazione con lui, sentendo i rumori anche Vaughn intuisce il pericolo e
si scontra con un altro uomo. Sydney e Vaughn fuggono dalla casa, dove un elicottero è già pronto a colpirli. Sydney allora
aziona l'EMP, causando il black-out generale ed facendo cadere l'elicottero.
Sloane ringrazia Sydney e Vaughn, affermando che le autorità russe hanno negato l'esistenza di un campo di addestramento
americano nel loro territorio, ma hanno espresso gratitudine per l'assistenza dell'APO nell'eliminazione del Contingente
d'Ottobre. Jack Informa Sloane che i suoi sospetti relativi a Sentinel erano corretti, e che i russi stanno ancora
cercando Irina Derevko: Sloane risponde che devono affrettarsi.
Sydney e Vaughn a bordo dell'aereo che li stà portando a casa parlano dell'avventura ironizzando sul loro rapporto "freddo e
noioso".